TIGER 중국소비테마 ETF 분석 및 전망

티스토리 뷰

금융/국내ETF

돈박사님 2021. 2. 14. 20:32

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 에프앤가이드 중국내수테마 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
FnGuide가 산출하는 에프앤가이드 중국내수테마 지수는 유가증권 시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중에서 중국내수성장의 수혜를 받을 수 있는 종목으로 다음 항목 중 해당사항이 있는 경우 편입합니다.
단, 경기의 영향을 크게 받지 않는 국내 기업들만을 대상으로 하며, 중국에 진출하여 사업을 영위하고 있지만 경쟁력이 떨어지거나 사업성과가 발생하지 않는 경우에는 지수 편입을 보류하거나 제외할 수 있습니다.

산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
대상종목 : 유가증권 시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중에서 중국내수성장의 수혜를 받을 수 있는 종목으로 다음 항목 중 해당사항이 있는 경우 편입합니다. 단, 경기의 영향을 크게 받지 않는 국내 기업들 만을 대상으로 하며, 중국에 진출하여 사업을 영위하고 있지만 경쟁력이 떨어지거나 사업성과가 발생하지 않는 경우에는 지수 편입을 보류하거나 제외할 수 있습니다.
- 모회사 또는 자회사를 통하여 중국에서 매출이 발생하는 경우
- 정관의 사업 목적(신규진출사업 포함)으로 중국에서 중국인을 대상으로 사업을 영위하는 경우
- 향후 중국사업을 위하여 투자를 진행할 계획이 있거나 진행하고 있는 경우
- 기타 중국 내수시장 성장의 수혜를 받는 경우
구성종목 : 위 대상종목 중 재무요건 및 경영 건전성 요건을 만족하며 3개월 일평균 시가총액 1천억원 이상, 3개 월 일평균 거래대금 10억원 이상인 종목 (동일가중방식 적용)
정기변경 : 매년 6월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일과 두번째 영업일
수시변경 : 매년 3, 9, 12월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일과 두번째 영업일
기준일 및 기준지수 : 2009년 1월 2일 기준, 1,000 Point

TIGER 중국소비테마 업종비중은 필수소비재 40.95%, 임의소비재 28.32%, 헬스케어 14.03%, 커뮤니케이션서비스 9.28%, 소재 2.6%, 산업 1.92%, 정보기술 1.88%로 이루어져있다.
TIGER 중국소비테마는 총 46개의 기업에 투자하고 있으며, 대략적으로 2%의 비중으로 분산투자되어 있는 포트폴리오를 가지고 있다.

중국소비테마는 지속적으로 성장하며 한류와 함께 엄청난 수익률을 기록하였다.
다만, 사드보복 이후 이전 주가까지 올라가지 못하였으며, 코로나19로 인해 심한타격을 입었으며, 지금은 회복세에 있다.
소비재중에서도 중국 수출이 많은 기업들의 비중을 차지하고 있는 포트폴리오여서 투자를 보수적으로 접근할 필요가 있다.
소비재는 경제사이클과 밀접한 관계가 있기 때문에 단순히 장기간 투자가 아니라 사이클을 이해하고 중단기적인 투자기법을 사용하는 것이 수익률을 얻을 수 있는 방법이다.
현재는 코로나19로 인해 경기침체가 심화되었다가 다시 회복세로 돌아서고 있기 때문에 많은 기업들이 주가 개선이 이루어지고 있다.
다만 아직 경기가 활성화되는 회복기에 진입하지는 못하였기 때문에, 많은 투자 비중을 가져가기보다는 10%미만으로 대체투자용으로 담는 것이면 괜찮을 것 같다.

링크