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반도체 슈퍼사이클과 함께 D램 값 가격이 지속 상승하면서, D램 관련주들에 대한 관심이 계속 뜨거운 상황입니다. 공급량과 가격이 동반 상승하면서 엄청난 매출 증대와 이익을 가져올 것으로 예상되고 있습니다.
D램 관련주 11종목
삼성전자 (D램 관련주 11종목)
삼성전자 기본정보
- 한국 및 CE, IM부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, Harman 등 244개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.
- 세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있음.
- 부품사업(DS부문)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됨.
삼성전자 키포인트
- D램, 1분기에만 설비투자 60% 집중
- 파운드리, 5나노 라인 28K -> 43K 확대
- 낸드플래시, 중국 시안 2공장 증설 전망
- 투자계호기 바짝 앞당겨서 기술 격차 유지
SK하이닉스 (D램 관련주 11종목)
SK하이닉스 기본정보
- 1983년 현대전자로 설립됐고, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경함.
- 주력 생산제품은 DRAM, 낸드플래쉬, MCP와 같은 메모리 반도체이며, 2007년부터 시스템LSI 분야인 CIS 사업에 재진출함.
- 2020년 10월 인텔의 NAND사업 양수를 결정함. 세계 반도체시장 점유율은 D램 29.4%, 낸드플래시 12.2%임.
SK하이닉스 키포인트
- 반도체 핵심거점 이천 'M16' 준공
- 하반기 10나노 4세대 D램 생산
- 최첨단 EUV 공정 도입 본격화
- 칩 양산, R&D 복합기지로 조성
싸이맥스 (D램 관련주 11종목)
싸이맥스 기본정보
- 2005년 설립되어 반도체 웨이퍼 이송 장비 전문업체로서 주요 제품으로는 CTS(Cluster Tool System), EFEM, LPM 등이 있음.
- 주요 사업으로는 반도체 및 FPD관련 장비 제조 판매, FPD 장비를 위한 소프트웨어 개발 판매, 산업용/의료용 서비스로봇 제조 판매임.
- 자회사로는 환경설비장치 사업을 하고 있는 신도이앤씨가 있으며, 매출구성은 반도체장비 사업 94.25%, 환경설비 사업 5.75%로 이루어져 있음.
싸이맥스 키포인트
- 삼성전자의 설비 투자로 인해 반도체 웨이퍼 이송장비 기업인 싸이맥스의 수혜
- 향후 5년간 '반도체 웨이퍼 이송용 대기로봇 상용화 기술개발 및 수요기업 실증 평가' 사업에 최대 80억원을 정부 지원 예정
한미반도체 (D램 관련주 11종목)
한미반도체 기본정보
- 동사는 반도체 초정밀금형 및 반도체 자동화 장비의 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1980년 12월에 설립되었고 2005년 7월 유가증권시장에 상장함.
- 동사는 반도체 제조용 장비와 레이저 장비(Laser Marking/Cutting/Ablation/Drilling) 등을 개발해 공급하고 있음.
- 동사는 반도체 생산 장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test하는 Turn-Key 방식의 일괄 생산라인을 갖춤.
한미반도체 키포인트
- 모바일,PC용 D램 품귀현상에 설비투자 관련업체인 한미반도체의 수혜
- 반도체 시장의 호황으로 후공정장비 제조에 대한 수요도 증가
원익IPS (D램 관련주 11종목)
원익IPS 기본정보
- 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.
- 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약.
- 매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 94.46%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 5.54%로 이루어져 있음.
원익IPS 키포인트
- 삼성전자의 D램 및 낸드 증설, 시스템반도체 증설이 원익IPS의 실적 성장 견인 예상
- 작년에 수주가 확정된 중국향 디스플레이 장비의 올해 매출로 대부분 실현 예정
테스 (D램 관련주 11종목)
테스 기본정보
- 동사는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위함.
- 2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였고, 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용함.
- 주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD,GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)으로 77.98%이루어짐.
테스 키포인트
- 삼성전자 P2 D램, 낸드 및 SK하이닉스의 M16 D램 신규 투자등으로 인한 수혜
- 삼성전자와 165억원 규모 반도체 제조장비 공급 계약 체결
테스나 (D램 관련주 11종목)
테스나 기본정보
- 동사는 2002년 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 목적 사업으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업 진행 중.
- 시스템 반도체 중에서 Logic 및 Mixed Signal IC를 포함한 SoC, Micro Controller/Smart Card IC 및 Analog 반도체 테스트 등을 사업영역으로 운용함.
- 매출구성은 Wafer Test 86.87%, PKG Test 13.07% 등으로 이루어져 있음.
테스나 키포인트
- 삼성전자가 CMOS 이미지센서(CIS) 생산량을 20%를 늘리기로 하면서 낙수효과 예상
- 삼성전자의 CIS 물량을 소화하기 위해 신규 안성 공장이 가동을 시작하였다.
파크시스템스 (D램 관련주 11종목)
파크시스템스 기본정보
- 동사는 1997년 설립되어 2015년에 코스닥시장에 상장한 나노계측장비(원자현미경) 전문 기업임.
- 해외 수출을 확대하기 위하여 미국 캘리포니아, 일본 도쿄 및 싱가폴 현지 판매 법인을 자회사로 운영하며 해외 영업활동을 강화하고 있음.
- 원자현미경은 소재, 화학, 제약, 생명공학, 전자, 반도체 등 여러 산업분야에 걸쳐 나노 과학기술 연구에 광범위하게 활용도가 높아지고 있는 추세임.
파크시스템스 키포인트
- 해외 원자현미경 시장은 개회 초기이며, 올해부터 국내 반도체 원자현미경 시장이 열리면서 수혜를 입을 전망
- 파원드리와 D램 등의 반도체 공정 난이도 상승과 맞물려서 산업용 원자현미경 시장내에서 독보적인 위치를 가지고 있다.
테크윙 (D램 관련주 11종목)
테크윙 기본정보
- 동사는 반도체 후공정 라인에서 사용되는 자동화 장비를 설계, 개발, 판매중이며, 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸드러가 있음.
- 연결대상 종속회사로는 디스플레이 패널, 모듈 공정용 전기, 광확검사 장비 제조업체 '이엔씨테크놀러지' 포함 6개사가 있음.
- 매출은 테스트핸들러 56.1%, C.O.K 19.78%, OLED/LED 검사장비 11.96% 등으로 구성됨.
테크윙 키포인트
- DDR4에서 DDR5로 세대교체로 인해, 메모리 핸들러 교체 비중이 70%나 되서 수혜 예상
- 비메모리 반도체 핸들러에서 독보적인 1위 기업으로, 설비투자로 인한 매출액 증대로 수익 증가 전망
디아이 (D램 관련주 11종목)
디아이 기본정보
- 반도체 검사장비 부문은 1955년 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있음.
- 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체(EMC) 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수(水)처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문으로 구성됨.
- 2020년 9월말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털프론티어, 두성산업, 디아이엔바이로 등 국내외에 총 8개사임.
디아이 키포인트
- 삼성전자의 설비투자로 인한 테스트 장비 수요 증가로 인한 수혜 예상
- 최근 316억원의 반도체 검사장비 공급계약을 삼성전자와 체결하였다.
유진테크 (D램 관련주 11종목)
유진테크 기본정보
- 동사는 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발, 생산하는 반도체 전공정 장비 업체로서 2006년 코스닥시장에 상장함.
- 반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크머티리얼즈를 종속회사로 두고 있음. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들과 제조장비 공급계약을 체결함.
- 매출 구성은 LPCVD 장비 외 87.94%, 상품 및 기타 12.06% 등으로 이루어짐.
유진테크 키포인트
- 유진테크의 주력 품목인 LPCVD가 올해 약 2588억원의 매출규모가 예상되며, 전년대비 151% 증가할 전망
- SK하이닉스 D램 공정에서 확보할 공정수가 전년대비 약 30% 증가할 것으로 전망
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